Systematisk handel er en populær og potensielt lønnsom måte å handle en rekke markeder , inkludert aksjer , futures og valuta . I systematisk trading, genererer et handelssystem kjøpe og selge signaler ved hjelp av en forhåndsdefinert sett av handelsregler . I mange tilfeller kan handelssystemet være automatisert slik at det automatisk vil utføre kjøpe og selge bestillinger gjennom en megling . De grunnleggende trinnene for å komme i gang med systematisk trading er presentert nedenfor .
Trinn 1 . Sette opp maskinvaren din . De fleste handelssystemer er designet for å kjøres på en Windows-plattformen . Selv om det kanskje ikke være nødvendig å ha en dedikert maskin for å kjøre handelssystem (e ) , bør datamaskinen være ganske nylig , helst kjører Windows 7 . Nesten alle nye stasjonære PC vil ha tilstrekkelig minne , hastighet , og diskplass for handel. Kanskje viktigere enn datamaskinen er å ha pålitelig , høyhastighets internett , spesielt hvis fokuset er day trading , hvor rask ordreutførelse er viktig .
Trinn to . Velge markedet . Systema trading teknikker kan med hell brukes til en rekke markeder , som for eksempel aksjer , ETFer, futures (f.eks E - mini S & P 500 ) , valuta ( " Forex" ) , opsjoner , etc. Alle bransjer har sine egne egenskaper , fordeler og ulemper . Ulike markeder , som for eksempel futures , kan kreve en annen megling konto enn aksjer eller Forex .
Trinn tre . Bestem deg for din handel stil . Trading stiler kan være preget i form av tidsperioden ( day trading , kortsiktig ( swing trading ) , lengre sikt ) , trend versus counter-trend , Day trading er enkelt marked versus portefølje , etc. ofte attraktivt fordi spennende posisjoner før av den tette en tendens til å begrense risiko. Men , kan lønnsomme dagen trading strategier være vanskeligere å finne , og høyere frekvens trading tendens til å være mer stressende for mange mennesker .
Trinn 4 . Velg en handelsplattform og megler . Noen handelsplattformer er levert av meglerhus , mens andre lar forbindelser til en rekke meglere . Nøkkelen til plattformen markering er at plattformen må være i stand til å kjøre handels strategier eller systemer. Noen av de mer populære plattformer for systematisk trading inkluderer Trade , Ninja Trader , Trade Navigator , eSignal , MultiCharts , AmiBroker , og Metatrader ( Forex) . Hvis du allerede har valgt en trading-strategi (trinn 5 ) , kan dette diktere valg av plattform som de fleste handelssystemer er tilgjengelig for et begrenset antall ulike plattformer .
Trinn 5 . Strategien . For de som har lyst, kan bygge din egen strategi være et godt valg . Ellers kan en strategi være kjøpt fra en systemleverandør . Bygge en trading-strategi kan være en lang , prøving og feiling , og vanligvis innebærer programmering i skriptspråk støttes av handelsplattform. Enten utviklet eller kjøpt , er nøye testing som kreves for å fullt ut forstå egenskapene til strategien og for å verifisere sin lønnsomhet .
Trinn 6 . Finansiere megling konto . Noen meglerhus , spesielt forex meglerforetak, la små minimum starter konto størrelser . Selv om det er forsvarlig å starte i det små , er det nødvendig å ha tilstrekkelige midler til å dekke mer enn den forventede største drawdown fra din handelssystem . Det er her en god , detaljert analyse av din handel systemets ytelse er avgjørende for å forstå hva slags tap du kan forvente når systemet er i en såkalt drawdown periode . Akkurat som med små bedrifter , er underfinansiering en av de største bidragsyterne til fiasko . Hvis du ikke har tilstrekkelig risikokapital til tilstrekkelig penger til kontoen din , er det bedre å vente til du gjøre enn å risikere handel en underfinansiert konto .
Trinn 7 . Simulert trading . Før du setter penger på risiko i markedene , er det en god idé å dra nytte av din trading plattform handels simulator , hvis tilgjengelig . Denne typen "papir trading " vil gi deg en god ide om hva du kan forvente fra din handelssystem i sanntid (selv om simulert ) miljø .
Steg 8 . Gå live . Hvis den simulerte trading går bra , er det på tide å starte handel med ekte penger . Som nevnt ovenfor , er det klokt å begynne i det små for å begrense risiko, mens du lærer hva du kan forvente fra prosessen . Hvis du automatisere ordreutførelse , er det en god idé å følge systemet i alle fall i utgangspunktet , mens det utfører for å sikre at automatisering er satt opp riktig . Mens noen tradere uten tvil bruke automatisert ordreutførelse å handle sine strategier mens de er borte fra datamaskinen , og etterlater et handelssystem uovervåket kan være risikabelt . Det er alltid en sjanse for at noe kan gå galt under handelsdagen som kanskje krever menneskelig inngripen , for eksempel et avbrudd i internett-tilkobling .
Steg 9 . Overvåk handel. Fordi finansmarkedene er i stadig utvikling , selv de beste handelssystemer til slutt slutte å utføre . Dette betyr at det er nødvendig å overvåke din trading resultater . For eksempel , hvis opptrekk i kontoen din er større enn den maksimale historiske drawdown fra handelssystemet , kan det være nødvendig å stoppe handel strategien . I noen tilfeller kan en under - utfører strategi endres for å bringe den tilbake i takt med markedet . I andre tilfeller kan det være bedre å bytte til et annet handelssystem .